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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍑，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😈🥥。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👡。近期🥥🩳，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍏👢👠🤬🍓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥻🍏🤬，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍊💔🥔🍏，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍍🍊👙🍆。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地💝🥒，将发挥区域科研基础扎实👝💞、临床资源丰富、产业资源显著的优势🎒🥬💘🍋💘，以集聚区为核心🍋，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育🤬😠。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🩲💌，但流动性存在结构性支撑托底市场🥿，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍈。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👘、贵金属、工程机械🍋🎒、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差(cha)-0.74%。

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1、赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互联网企业仍有比较充分(fen)的上行(xing)空间。Wind数据显示(shi)，恒(heng)生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为(wei)14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能(neng)力可能会更加明(ming)显。

2、行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)方麵(miàn)，我們(men)在(zai)6月月報(bào)(bao)的推薦(jiàn)中提到“此(ci)外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方(fang)麵重點圍(wéi)(wei)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新消(xiao)費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重(zhong)點關註：汽車(chē)、有(you)色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化(hua)學(xué)製藥(yào)等”