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主(zhu)要(yao)觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年下半年不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)在(zai)經(jīng)歷(lì)了二季度社(she)會(huì)庫(kù)存的一定去(qu)化后，不鏽鋼結(jié)構(gòu)(gou)性過(guò)賸(shèng)(sheng)壓(yā)力得(de)以緩(huǎn)解，重點(dian)在于關(guān)註需求(qiu)耑(duān)昰(shì)否有超預(yù)期走弱以及成本運(yùn)行走(zou)勢。預(yu)計(jì)下半年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)(yue)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市(shi)阶段(duan)II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对(dui)最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、上半(ban)年经济进(jin)展明显(xian)好(hao)于(yu)2024年(nian)，但(dan)存在“强现实、弱预(yu)期”的不足。A股全市场剔(ti)除金融后，2025年一季度营收(shou)同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度(du)-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周(zhou)期。化债背景下信用收缩、需求不(bu)足仍是当前主要(yao)矛盾，指数(shu)很难突破中枢大幅上(shang)涨。另一方面(mian)，在(zai)配置型资金托底的背景下，A股指数短(duan)期同样不会出现大幅下跌的走(zou)势(shi)。预期未来(lai)指数仍以(yi)震荡(dang)为主。