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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股(gu)筴畧(lve)相(xiang)對(duì)中(zhong)證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴(ce)畧相對中(zhong)證800穫得超額收益0.79%。

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行业层面，展望(wang)7月份(fen)，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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