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6月28日至6月29日，2025上市(shi)公司论(lun)坛在浙江省温州市举行。论坛(tan)上，上交所(suo)副总(zong)经理王泊(po)、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴，分别就资(zi)本市场服务新质生产力等(deng)话题进行发言，并介绍下一(yi)步改革发展方向。

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Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月27日，4月份以來(lái)離(lí)岸人(ren)民幣(bì)(bi)對(duì)美(mei)元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在(zai)岸人民幣(bi)對(dui)美元滙(hui)率上漲1.14%。衕(tòng)(tong)期，美元指數下跌6.65%。此外，6月份以來，在岸、離岸人民幣對美元滙率，以及人民幣對(dui)美元中間(jiān)價(jià)三者間的價差明顯收歛(hān)(lian)。

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有记者问：近(jin)日，美方官员称，正(zheng)在加紧推进与(yu)有关经济体谈判，有望在7月(yue)9日“对等关税”90天暂(zan)停期结(jie)束前与部分(fen)国家达成贸易协议。对于未达成协议的(de)国家，可能单方面设定关税税率。请问(wen)商务部对此有何评论？答：今(jin)年4月以来，美(mei)国对全球(qiu)贸易伙伴加(jia)征所(suo)谓“对等(deng)关税”，这是典型的单边霸凌做法(fa)，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对(dui)此，中方一直坚决反对。实(shi)践证明，只有坚定捍卫(wei)原则立场，才能真正维(wei)护自(zi)身合法权益。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾(wei)盤(pán)溢價(jià)再(zai)度走高(gao)，收盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再(zai)佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👅。具体来说🍍🍍，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👗🍇🥿🩲。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍💛👚，对短期市场或有扰动。第三🥑🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓🩲💘🧅。第四🍏💞，市场交易和增量资金层面🍅🍎👢👢，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥾🥕、库存阶段🍌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥦、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👢🤍💔、机械（自动化设备）👝🍋💞、医药生物（化学制药）👘💛👿💌、国防军工🍓🥔🩲、有色金属（工业金属🌽🩳、贵金属、小金属）、计算机等🥻👿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤬😈、国产算力👚🥒🍇👚、非银金融、国防军工、创新药🧄🥕。