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記(jì)者註意到，雖(suī)然成都先導(dǎo)(dao)2024年歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)有所增長(zhǎng)，但(dan)還(hái)(hai)未恢復(fù)2020年咊(hé)2021年(nian)的水平。2020年、2021年，該(gāi)公司歸母淨利潤分彆(biè)爲(wèi)6402.32萬(wàn)元、6338.38萬元。

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从行业表现层面，政治局会(hui)议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上涨概率相对较高；会议前(qian)一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较高。会议后一(yi)周(zhou)，军工、农林牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油(you)石化、环保上涨概率相(xiang)对较高。

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4🍏、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现💘🍒，特别是库存压力比较大🥔💗。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🍈💖，主要在于以下几点：第一🍏，6月正值澳洲财年末😻🥝🥻，澳洲锂矿发运量环比明显增加🍉🍇🍅🥾，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🍒，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👅👝🍏🥻；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年😈🍑🧄🩱🥥，且从目前来看🥥💛💯，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金💔👘💗，折合5.5万元/吨；第三🍈，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单🍉💞🤬🍈，则会对锂盐形成负反馈；第四🩰，上半年的**政策之下🍊👄，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🥔🥿💟，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右👅，同时👙🥥，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🥦👛，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年🍍💯👠🤍，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🍊💕。

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1、那么此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对(dui)较高，同时还因为(wei)渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和(he)资(zi)金的“抱(bao)团(tuan)”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定(ding)是当时(shi)空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算(suan)估(gu)值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市(shi)场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进(jin)行投资。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%👅🧅😠，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👢🥥🍈，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🧅。