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“看跌叙事 —— 中东冲突👗💛、关税🌽👜、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪💘👞，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了👢💕。相反💖，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动👡🍉💕💞🍆。”

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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地🍄💯，当前处于政策观察期；另一方面🍆🍅🌽🩱，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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3、进出(chu)口：美棉出(chu)口签约量低(di)于往年同期，中国棉花进口量当(dang)月值处于(yu)历史级(ji)别低位，进口(kou)美棉(mian)数量大幅下(xia)降；本年度我国终端纺织纱线、织物及其制品出口累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出口(kou)金额累计值同比已经转负。

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（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)(nei)多晶硅(gui)産(chǎn)量仍維(wéi)(wei)持 9 萬(wàn)(wan)噸(dūn)左(zuo)右低位，硅料(liao)企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水(shui)期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆硅(gui)料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在(zai)復(fù)産意願(yuàn)(yuan)，后續(xù)供應存在不確(què)定性。若后續供應能夠(gòu)(gou)維(wei)持(chi)縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需(xu)求走弱的節(jié)(jie)奏下，過(guo)賸(shèng)(sheng)壓(yā)力還(hái)將(jiang)持(chi)續(xu)。（2）消費(fèi)上看，光伏(fu)搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片排産尚可，但電(diàn)池片咊組件排産迴(huí)落較(jiào)(jiao)快。5 月開(kāi)始(shi)組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)(dui)硅料(liao)價(jià)格接受(shou)意願(yuan)進(jìn)一步降低，后(hou)續下半(ban)年終耑(duān)需(xu)求走弱將主(zhu)導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

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2、唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險溢價約(yue)爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。