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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原(yuan)油(you)、煤炭等大宗原材料价格回(hui)落、行业(ye)成本压力有所缓解，处于中游的化工行(xing)业(ye)景气度有望改善，有望迎来布(bu)局(ju)机会。

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在特朗普的大力支持下(xia)，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优(you)势(shi)通过(guo)参议院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了(le)让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在(zai)参议院投票后(hou)还(hai)得回到众(zhong)议院(yuan)再投一(yi)轮(lun)。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对(dui)较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或(huo)者赛道进行(xing)投资。

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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压🤬，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素😈🍋🍅，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨🍋🩰💌🥭🤬。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

2、大势上，随着宏观经(jing)济和政策托底，同时新动能持续(xu)显现(xian)、更(geng)多新的产业趋势逐(zhu)渐形成，为市场提供更多结构性亮点(dian)，而增量资金(jin)依然源源不断，今年(nian)或是风险偏好系统性抬升的(de)一年，需战略性保(bao)持多头思(si)维。遇(yu)到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战(zhan)术性调整，恰是中期择(ze)机逢低布局的机会。