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7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤(zong)資金淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼(gui)糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢(wang)延(yan)續(xu)淨流入。

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1、2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季度宏观预期(qi)偏(pian)正面，4 月份随(sui)着美国对等(deng)关税(shui)的影(ying)响(xiang)市场乐观情绪(xu)有所回落，贸(mao)易摩擦(ca)背景下美联储主席鲍威尔(er)降(jiang)息措(cuo)辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据(ju)短期(qi)呈现韧性，但也需(xu)要动态关注后续出(chu)口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格(ge)局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险(xian)仍存，且特(te)朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美(mei)国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半(ban)年铜价高位震荡为主，伦铜波动(dong)区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约(yue)波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

2、在(zai)本次大跌之前，受2024年(nian)年报业绩影(ying)响，荣昌生物股价持续上涨，其中(zhong)A股6个月市值飙涨(zhang)180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同(tong)比增长近六成，两(liang)大核心产(chan)品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年(nian)销(xiao)售额7.2亿元）销量(liang)大增。