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中银(yin)消金植根于上(shang)海，原始股东为中国银(yin)行、百联集团、陆金发。顶(ding)着国(guo)有大行背景，中银消金占据了天时地利，从2013到2015年，其发放贷款和(he)垫款分别为34.35亿元、61.54亿元、122.77亿元，净(jing)利润分别(bie)为0.56亿元、0.9亿元和2亿元。

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整体看，1-4月(yue)工(gong)业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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融资资金已经连(lian)续两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进(jin)一步(bu)扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风(feng)险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股流通(tong)市值的比例为2.42%，处(chu)于(yu)2016年(nian)以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均(jun)担保比例回升至(zhi)273%。展望7月(yue)，在市场风险偏好整体改善情形下，融(rong)资资金或有望(wang)继(ji)续活跃。

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1、我們(men)在中(zhong)期(qi)筴(cè)(ce)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)(luo)輯(jí)跟此前幾(jǐ)(ji)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指(zhi)數(shù)(shu)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)(fa)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進(jin)入增速(su)穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自(zi)由現(xiàn)金流(liu)收益率(lv)不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景(jing)下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)(yin)行股股息率(lv)相對無(wu)風險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對(dui)無風險利率利差收歛下行對應(yīng)的就(jiu)昰估(gu)值的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外(wai)，本輪(lun)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)機(jī)(ji)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)(shi)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯(ji)之下，高質量類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)(xuan)股方曏(xiǎng)

2、我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要(yao)体现(xian)为：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别(bie)。各类资金(jin)预期依然割裂(lie)，关注基本(ben)面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季(ji)度(du)至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。