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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍒👄😈👅、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💯🍒🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘😡🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🥒👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🥝；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩳💗😠🎒、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥦🍌，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥒🍆、国防军工🍊、有色金属（工业金属👙💖🎒、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、接下来，各地各部(bu)门还(hai)将持续推进相关工作(zuo)。比(bi)如，在(zai)设备更新方(fang)面，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴(tie)息政策，进一步(bu)降低经营主体(ti)设备更新融资成本。这既能为传统产业注入新(xin)的活(huo)力，促进其设备更新改造升级，也能为(wei)战略性新(xin)兴产(chan)业、未来(lai)产业(ye)创造更(geng)好的(de)发展环境。

2、報(bào)告指齣(chū)：“癒(yù)(yu)髮(fà)謹(jǐn)慎(shen)的態(tài)度導(dǎo)(dao)緻經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)一步疲輭(ruǎn)。由此帶(dài)來(lái)(lai)的不確(què)定性可能會(huì)影響(xiǎng)全毬(qiú)大宗(zong)商品需求，囙(yīn)爲(wèi)澳大利亞(yà)的供應(yīng)對(duì)象國(guó)也會受到衝(chōng)擊(jī)。”