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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🥑💕👞👚。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🍋👢🍇，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下👘，难以期待 EPS 的集体回升💛，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🥒🩲🥝，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥿🍉🩰🧅🩰。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🍇，量化资金在下半年仍有强话语权🍑🥬，这利于小微盘的配置。

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高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金🍎。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨🩳👠，侵蚀了该投资的预期回报👿🍌👄💌。

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快(kuai)速演变的地缘(yuan)政治局势让(rang)许多投资者感(gan)到措(cuo)手不(bu)及。洲际交易所(suo)欧(ou)洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金(jin)和其他大型基金(jin)经理削减了布伦特原油期货和期权(quan)的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以(yi)来最大的看(kan)涨头(tou)寸。

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市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议💝🍎🍒，也未考虑到个别用户特殊的投资目标🥝🥬、财务状况或需要🍉。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资💋😠🩰，责任自负。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👝🍎、政策基调积极🍇🍋、各类主题机会活跃🍑🍑🍒👘，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👅🩱。但战术层面🍌🩱🍈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍏🥿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👠👝。但在指数刚突破的2014年7月🧡💓，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧅。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🤬💔👝，全国各地放开限购🥬😈😠。2020年7月突破后形成的牛市🍏💓🥾，是盈利很强的牛市🩰👠，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍒👗👿🍅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、配置层面，短期(qi)把握成长方向内部的高低切(qie)，建(jian)议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文(wen)娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科(ke)技等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关(guan)注明(ming)年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新(xin)药及优质(zhi)新消费公司(si)。