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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负(fu)债增速、二(er)季度行业(ye)中观景(jing)气度等维(wei)度，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落(luo)地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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最后，物价企稳尚需(xu)时日。物价稳(wen)定是央行的货币(bi)政策目标(biao)，央行一季(ji)度货币政(zheng)策报告专栏提到，货币对物价发挥作(zuo)用取(qu)决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升(sheng)，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供(gong)给，在侧重增加投资、保障供给(gei)的发展模式下，反而会带来产(chan)能和供给持续扩张(zhang)，加大供(gong)过于求的失衡程度，实际上物价也难以回(hui)升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定(ding)的(de)时间。

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中游(you)制造业整体利润在一季(ji)度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生(sheng)产端增速放缓(huan)，同(tong)时供需(xu)错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、本周(zhou)市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下(xia)微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当(dang)前市场尚未(wei)形成再度上攻合(he)力(li)。若后(hou)市上涨主题不能有效扩(kuo)散，资金面不能达成温和(he)放量配合，市场或由强势(shi)上涨再度(du)转向震荡(dang)。风格方(fang)面，市场或(huo)由小盘成长占优(you)逐步转(zhuan)向均衡(heng)。

2、报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元💌🩲🍎，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨。