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不难看出🎒，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时👞🍈，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍊👜😡，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看💛，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🥥🍌。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限👞🩰🥿🍋，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🩱🩳💟，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务、国金阳光、伯纳程私募🩳、陈开军、宋娟💞🤬🥝、王震等6名股东《提请函》💘💛🍇，提请公司召开临时股东大会。

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伊朗首都(dou)悳(dé)黑蘭(lán)28日(ri)擧(jǔ)(ju)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在(zai)近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多(duo)名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)(he)科學(xué)傢(jiā)等。在(zai)伊朗媒體(tǐ)報(bào)道(dao)國(guó)塟的(de)畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然(ran)現(xiàn)身。以色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆(mu)哈尼位于(yu)悳黑蘭的住所本(ben)月早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)，這名(ming)伊(yi)朗高官(guan)首次公(gong)開(kāi)露麵。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥑👜，流动性将先于盈利改善🍏🥭，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看😻💛，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👙🥥，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好(hao)修复(fu)的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场(chang)预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原(yuan)油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外(wai)交政策(ce)上的表态(tai)，特别是在以(yi)伊问题上(shang)的处理降(jiang)低了(le)市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一(yi)点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产(chan)回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成(cheng)与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技(ji)板块。