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结合(he)自上而下行(xing)业产能出清、新消费崛起与定量评分结(jie)果，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)重点行业。

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资源(yuan)部长玛(ma)德琳・金在(zai)一份声(sheng)明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂(li)出口预计增加，在一定程(cheng)度上(shang)抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气(qi)价(jia)格下跌带来(lai)的影响。”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等(deng)；3）消费(fei)服务(wu)领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术(shu)领域。其中资源品板(ban)块原油(you)、多(duo)数工业(ye)金(jin)属(shu)价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均(jun)值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等(deng)。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均(jun)存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面(mian)，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月29日中午，烈日当空，游客们(men)都是有备而来，阳伞(san)、墨镜(jing)、防晒口(kou)罩、防(fang)晒衣、小电扇(shan)，装备齐全，母女(nv)互(hu)拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑(xiao)脸比个耶。