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从中长期角度🩲👘💗，我们建议以周期为轴🍋🩲🍓🧅，供需为锚。关注新科技周期下👠，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍊👿、以及AI对消费电子、机器人💛、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍉💘🥔🧅、国产AI应用与算力🥥👜💯💔、国产集成电路产业链）😻，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍎🍍、氢能🧄、核电）🥿👝🍓😈👅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👛🥿👜🍊。

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2、需求方面：预计下半年新(xin)增地方**专项债券发行进度(du)有望加快，其中(zhong)包括(kuo)支持用于(yu)化债的特殊(shu)新增专项债。但需要注(zhu)意(yi)的(de)是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项(xiang)目建设(she)的资金。下(xia)半年出口(kou)压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一(yi)步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平(ping)。下半(ban)年，南方雨(yu)季逐渐北移，国内沥青刚(gang)需逐(zhu)渐恢复，下游(you)实际消耗能力提升。6-7月华南以(yi)及长三角地区受梅雨季节(jie)影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对(dui)整(zheng)体需求有一(yi)定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特(te)别是“十四(si)五”收官之年，部分高(gao)速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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