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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🍌🥾💌🥑，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🤬👠😈。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🥾。”

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后续重点(dian)关注的仍是油价走(zou)势，报告指(zhi)出，由(you)于欧佩(pei)克+预计会在周(zhou)日的月度会(hui)议上决定继(ji)续增产，或给国际(ji)油(you)价继续带来下行压力。

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2、相比2014年底和2019年初(chu)，当(dang)前市场从估(gu)值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联(lian)储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块(kuai)轮动来(lai)看，活跃资金或正从(cong)医(yi)药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等(deng)三季度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油(you)车，标志着产(chan)品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移(yi)，下一个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催(cui)化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻找结构性机会的(de)重心。