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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要(yao)风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛(mao)盾的经济信(xin)号(hao)和模糊的数据(ju)，未来的走势绝非一目了然。

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往后去看(kan)，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美联储7月的(de)降(jiang)息预期(qi)（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可(ke)能使得降息预期进一步(bu)提升(sheng)，从而引致美债收益率(lv)下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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本周（6月23日-27日(ri)），国防(fang)军工板块重拾升势，代码(ma)有”八一(yi)”的(de)国防军(jun)工(gong)ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业(ye)板指(zhi)（5.69%）。

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总量(liang)政策方面，6月(yue)促消费(fei)政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品(pin)以(yi)旧(jiu)换新，目(mu)前已向地方下达(da)了共计1620亿(yi)元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革(ge)委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部(bu)门(men)联合(he)印(yin)发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能力(li)、扩大(da)消费领域金融供给、挖掘释放居民消费(fei)潜力、促进提(ti)升消费供给效(xiao)能、优化消费环境和政策支撑保(bao)障(zhang)等六个方面提出19项重点举措。重点(dian)强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消(xiao)费(fei)需求。同日，国家发展改革委(wei)等五部门(men)发布《关于打造消费新场景培育消费新(xin)增长(zhang)点(dian)的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消(xiao)费新场景(jing)。发展餐饮消(xiao)费细分领域。挖(wa)掘地(di)方特色(se)美食资源，鼓励各地(di)发布餐(can)饮美食指引，因地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食名镇(zhen)”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西(xi)壮族(zu)自治区(qu)、深圳市(shi)、北京市陆续(xu)推(tui)出促消费(fei)政策(ce)。

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1、全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方(fang)面，受益于中(zhong)长期资金的(de)持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好(hao)明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币(bi)政策(ce)的(de)制约明显减弱(ruo)，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外(wai)降息(xi)空间打开将(jiang)有利于推动A股(gu)估值的抬升。

2、四、海關(guān)對(duì)日(ri)本(ben)輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)(guo)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或(huo)日方未能有傚(xiào)履(lv)行官方監筦責(zé)任，將(jiāng)及(ji)時(shí)採(cǎi)取控(kong)製措施，切實保護(hù)我國民衆的健康安全。