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付倍佳：上半年😈👙👢，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🧅，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥿🥦🧄。当前💔👛😠👚，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值💖👙，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的(de)特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同(tong)时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政(zheng)策(ce)明显转(zhuan)向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年(nian)7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一(yi)季(ji)度是盈利(li)阶段(duan)性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应(ying)的(de)宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、周思聪：上半年港股市场表现(xian)亮眼，主要是中国科技资产(chan)价值重估、南向(xiang)资(zi)金(jin)大量流(liu)入，以及港股长期(qi)处(chu)于估(gu)值洼地等因素共振(zhen)，同(tong)时，国内(nei)政策的支持也增强了市(shi)场信(xin)心，尽管受关税风波影响出(chu)现波动，但整体呈现出较强的韧性(xing)和上涨态势。