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当前市场对于(yu)波动率和(he)波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连(lian)阳”，本(ben)质上(shang)是正向因(yin)素催(cui)化下波(bo)动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握。

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美國(guó)5月覈(hé)(he)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市(shi)場(chǎng)預期持平于0.1%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望(wang)7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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