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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动的行情,但如果美(mei)联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松(song),可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来(lai)看,活(huo)跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题(ti),指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标(biao)志着产品力正替代产品形式,推(tui)动全(quan)球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升,以及AI智能化(hua)领域(yu)的(de)追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启,科技(ji)领域产品(pin)催化频出,或将带来市(shi)场(chang)注意(yi)力重新转(zhuan)向科技板块,有望接力创新(xin)药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
1、仕佳光(guang)子对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年,公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金(占总出资比例39.80%),该基金主要(yao)围绕光电(dian)子产业链上下游布局。2025年1月,泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议,拟收购福可喜(xi)玛53%股(gu)权。
2、经(jing)中央军委批准(zhun),中(zhong)国人(ren)民***海军山东舰航母编队将于7月(yue)3日至7日访问香港,期间编队舰艇面向香港(gang)市民开放参观。现将(jiang)有关事项公告如下。
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