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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。

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1、哑(ya)铃配置仍是主(zhu)旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑(ya)铃结构。逻(luo)辑(ji)一，业绩维度指向利润(run)分(fen)层，腰部企业(ye)业绩企稳，尾部企业业绩承(cheng)压，利润向国企、产(chan)业 链上游集(ji)中(zhong)，这(zhe)一局面下，难以期待 EPS 的(de)集体回升，偏向防御(yu)的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半(ban)年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市(shi)场中 的定(ding)价权增强。鉴于近一年(nian)微盘(pan)股的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率强相关， 结合资产荒(huang)背景下，股市量能至少不弱，量化资(zi)金(jin)在下半(ban)年仍有强话(hua)语权，这利于小(xiao)微盘的配置。

2、大衆口腔（02651）于(yu)2025年6月(yue)30日-7月4日招股，擬(nǐ)(ni)全(quan)毬(qiú)(qiu)髮(fà)(fa)售1086.18萬(wàn)股H股，其中香(xiang)港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮(fa)售佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不(bu)超過(guò)每股髮售股份21.4港元，竝(bìng)預(yù)期不低于每(mei)股(gu)髮售股(gu)份20.0港元；每手100股H股，預期H股將于2025年7月9日（星期三）上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)(lian)交所買(mǎi)賣(mài)。