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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看👞，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🩰🥕👘🍌👞，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

2、展望7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪(zong)资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上市(shi)场风偏改善后融资资(zi)金(jin)有望延续净流入，行(xing)业类ETF也有望继续活(huo)跃(yue)。