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高(gao)盛表示，从八大主要板块看(kan)，在宏观(guan)环境改(gai)善和AI热潮推动下，TMT与金(jin)融板块领(ling)跑，消(xiao)费(fei)、医疗板块总体(ti)稳健，工业、能源板块偏(pian)向谨慎(shen)，接下来的美股Q2财报(bao)季(ji)、税改法案以及(ji)关税政策是关键催化剂。

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贵金(jin)属板块，由(you)于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不(bu)断(duan)，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金(jin)，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机(ji)需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续(xu)较高(gao)增长。部分小金属受益于阶(jie)段性的出(chu)口限(xian)制和供给约束(shu)，价格上行有望带动中报业绩改善。

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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人(ren)民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)(dui)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)(jian)編隊艦(jian)艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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1、展望7月👠💛，市场可能会呈现指数突破上行💖💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡🎒🩱🩱，财政指数的发力和消费的韧性💕💝🥿😠🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯🍒🧄👚、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🍒🍍💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰。上半年🍍😻🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋💛👅，类似现象在2020年也出现过💕🩲💛🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月央行主动(dong)呵护流动(dong)性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式(shi)逆回购操作(zuo)。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第(di)4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购(gou)等中短期流动(dong)性管理工具满足流动性需求，主(zhu)动呵护(hu)流(liu)动性的(de)意愿较强，资(zi)金利率低位(wei)波动，临近月末有所收敛。在当前经济(ji)数据边际放缓情形下，货币政策宽松(song)环(huan)境有望继续维持，7月资金面有望继续维持(chi)宽松。