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周五，美国财政(zheng)部长贝(bei)森特表示(shi)： “有国(guo)家(jia)向我们提出了非常不错的协议，但在(zai)特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢(hui)复生(sheng)效前，可能无法完成所有谈判。如(ru)果我们能(neng)与18个(ge)重(zhong)要贸易(yi)伙伴中的10到12个达成协议(yi)——还有另外20个重要的贸易关系(xi)——那么我认为我们可以在(zai)美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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Meta 统治人(ren)工智能领域的努力与其主要竞(jing)争(zheng)对手 OpenAI、谷(gu)歌(ge)、xAI 等(deng)有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为(wei)开源软件提供给开发者和企业自(zi)行使用。

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国星光电5月(yue)27日在(zai)2024年度(du)暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目(mu)前有(you)部分(fen)器件(jian)、模组产品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外(wai)器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥(hui)控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面是否有相关技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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展望下半年(nian)，在基本面有(you)待进一(yi)步(bu)修复以及关税不确定性仍较高的背(bei)景下，仍需关注(zhu)国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节(jie)奏。10Y 国债收(shou)益(yi)率波动区(qu)间或在 1.5%-1.9% 附(fu)近。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金💟👅，但是由于接近扭亏阻力位时👢👚，基金赎回压力较大😠👞，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

2、国内经(jing)济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四(si)季度国内逆周期增量政 策落(luo)地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国(guo)出口增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性，8 月开(kai)始压力或(huo)将加快显现，中性预期下(xia)全年出口(kou)同比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年(nian)基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策目标将驱(qu)动地产政(zheng)策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓(huan)，“两新”资金有望进一步加(jia)码。最后，存量 环境下(xia)我们预计(ji)全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期(qi)预期(qi)在(zai)三季度 逐渐上升，四(si)季(ji)度增量政策落地的概率较(jiao)大，宽货币和宽(kuan)财政预期(qi)有望形成有力支(zhi)撑。