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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💌👅🩰，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🍌👄👝👅、欧财政货币双宽松是大概率走向🥔💓👛，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍋。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发(fa)往美国的(de)集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要(yao)来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进(jin)入7月(yue)，市场反馈(kui)订舱量因赶在豁免期(qi)限前清关而明显增加，但(dan)此轮集中出货需求(qiu)已基本进(jin)入中后(hou)期阶段。美国下游各行业中，包括汽(qi)车及零部件、耐(nai)用消费品(pin)、纺织服装、食品饮料等(deng)行业仍处于被(bei)动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但(dan)也在(zai)一定程度(du)上透支了未来需求。预计(ji)下半年美国终端消(xiao)费品行业仍有一定补(bu)库需求，但是整体(ti)驱动有限。尽管我(wo)国汽车出口引(yin)领机电产品出口高增长，但受去年5月之后(hou)订单暴涨受同(tong)期(qi)较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采(cai)取缩减输美订单或转移海外(wai)生产，今年6-9月白电出口排产(chan)预(yu)计(ji)连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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1、赵廉慧表示，从(cong)最新的北京市、上海市试点看，信托财产登记并不复杂。但他认为，大面积普及信托登记实际上并不乐观，核心(xin)的制约点是非交易过户以及(ji)设立信托、信托运作(zuo)、信托(tuo)财产分配(pei)与征(zheng)税。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入👠🥕💕🩳，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👞👢。资金供给端🍅💟，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🎒🥕🍈🥝；IPO发行规模小幅回落🍎🍆🍉，再融资规模持平前期😡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💗👅，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💌😡，行业类ETF也有望继续活跃💗💕👙。