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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👙，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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5、观点研判：玻(bo)璃供应已处于低位，下(xia)半年再度下(xia)降空间有限。终端需(xu)求负(fu)增长状态未能扭转(zhuan)，下半年虽(sui)有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺(wang)现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端(duan)全(quan)面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓(huan)解。09合(he)约难(nan)以出(chu)现大(da)面积冷修，但可能存在需求旺季预期支(zhi)撑；01合约或有亏损性减产支(zhi)撑及年底赶工需求支(zhi)撑，表现或略好于09合约。

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下周（6月30日至7月4日(ri)），将有1只新股可申购(gou)。拟于下周二（7月1日）申(shen)购的(de)同宇新材(cai)，主营业务为电(dian)子树脂的研发、生(sheng)产和销售，主要应(ying)用于覆铜板生产。

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韩国东亚日报援引未具名外交人士的消息报道，韩国和美国正在协调韩国总统李在明在7月21日开始的那周对美国进行首次访问。 两国一致认为有必要尽快安排李在明和特朗普举行面对面会晤。

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2、陈健玮：在全球主要市(shi)场(chang)中，港股估值仍处于较低水平(ping)，并(bing)显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点(dian)，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐(zhu)步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等(deng)领域的(de)技(ji)术突破，正推动国际(ji)投资(zi)者重估港股科(ke)技龙头的长期价值。