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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口(kou)稳定资本市场预期(qi)，出清悲观(guan)持仓；长期资(zi)金入市效果显现，保险增配(pei)权益，前期银行逆势上涨。前期市场(chang)中枢本就偏高(gao)。市场(chang)正常反映短期改善(shan)：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升(sheng)温（稳(wen)定币主题(ti)领(ling)涨）。另外，指数突破本身(shen)也直接推升了风险偏好。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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