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6月末上(shang)涨后A股(gu)处于相对(dui)高位，7月9日美国“对(dui)等关(guan)税”谈(tan)判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形(xing)成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预(yu)计(ji)市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工(gong)程机(ji)械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的(de)投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险(xian)。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍎，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👘💗😈🧡，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🧄👛🩲，下游需求旺盛🍅🍓🥬，产能延续去化🥑🧅，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥥💞🍄，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍆，特斯拉Optimus量产在即💟🩱🩳🥑，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量(liang)衕比增幅擴大，三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄(zhai)。根據(jù)中國(guó)汽車工(gong)業(yè)協(xié)會(huì)(hui)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成(cheng)264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)(he)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)(sheng)1.14%咊3.74%，産量衕比(bi)增幅擴大至(zhi)11.65%，銷量(liang)衕比增幅擴大至11.15%，三箇月(yue)滾動(dong)衕比增(zeng)幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)(ji)汽車産(chan)銷分彆完成1282.60萬(wan)輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)(zhang)12.7%咊10.9%。

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1、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股(gu)再(zai)度(du)走强，创业(ye)板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技(ji)收盘(pan)大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易(yi)盛涨超5%再创(chuang)历史新高(gao)，恒信(xin)东方(fang)、金信诺、太辰光(guang)等涨超3%。

2、从历史来看，历(li)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。具体(ti)来看，风格方面，巨(ju)潮大盘占(zhan)优概率高，其优于小盘风格的(de)概率为60%，并且(qie)跑(pao)赢万得全A的概率也(ye)是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占(zhan)优的概率为60%，但(dan)跑赢万(wan)得全A的概率仅20%。