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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💓。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍅。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💖🥾。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🩰，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购💕💯🎒、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强💋👄💯🍌💓，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下😻👘👗，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🤬💯😠。

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从“两新”政策角度看，今年以来🍊🎒，我国加力扩围实施“两新”政策，效果不断显现🍇🍄，尤其是稳投资🩳👡🍎、扩消费👙🎒💯、促转型、惠民生的关键作用进一步凸显🎒🍋🩱。

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豪威集团：公司已于2025年6月(yue)27日向香港联交所递交(jiao)了发行(xing)境(jing)外上市(shi)股份(fen)（H股(gu)）并在香港联交(jiao)所主板挂(gua)牌上市的申请，并于同(tong)日(ri)在香港联交所网站刊登了本次发行上(shang)市的申请资料。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场(chang)更多关注长期积(ji)极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本(ben)面(mian)预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有(you)博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释(shi)放(fang)前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保(bao)持(chi)看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼(lou)”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、何濤(tāo)：我(wo)也攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)就這(zhè)麼(me)退休、做做投(tou)資。觸(chù)(chu)動(dòng)(dong)我的昰(shì)(shi)一件小事(shi)，我小孩 2 歲(suì)多，他有(you)次問(wèn)我，爸爸妳(nǐ)去榦(gàn)什麼？我説(shuō)，去工(gong)作掙錢(qián)。小孩説，“錢不昰本來(lái)就有(you)的嗎(ma)(ma)？” 我擔(dān)心以后小孩子會(huì)不會覺(jué)得(de)不用奮(fèn)(fen)鬭(dòu)，錢都昰天上掉下來的？我要給(gěi)孩子(zi)做箇(gè)錶(biǎo)率。