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贵金属板块，由于(yu)二季度俄乌(wu)、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级(ji)，央行持续(xu)购金，黄金占外汇(hui)储备比(bi)例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续(xu)上涨，预计中报盈利有望持续较高增(zeng)长。部分小金属受(shou)益于阶段性的(de)出口限制(zhi)和(he)供(gong)给约束，价格上行有(you)望带动中报业绩改善。

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5月，计(ji)入**广义开支、商(shang)品房销售额、社会(hui)零售商品额、出口金额和(he)企业资本开(kai)支的(de)总需求增速同比增速进一(yi)步回升至5.7%，总(zong)需求依(yi)然保持稳定，滚动三个月(yue)工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需(xu)求和企(qi)业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市(shi)公司(si)收(shou)入(ru)和利润增速仍保持小幅边际(ji)改善的态势(shi)。

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🏮行业配(pei)置层面，相较(jiao)于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用(yong)赔率思(si)维。短(duan)期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明(ming)显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行(xing)板块的(de)短期(qi)波动风险(xian)。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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1、广州地铁10号线呈“西南—东北”走向，全长19.3公里，此次率先开通(tong)的线路为(wei)西塱至杨箕东站，全长17.2公里，设12座车站；广州地铁(tie)12号线为“东南—西北”走向(xiang)，线路全长约37.6公里，线路(lu)串联白云、越秀、海珠(zhu)、黄埔、番禺五个行政区，此次开通的东、西两段共长28.8公里，中段暂未开通。

2、金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的预期提振(zhen)了银行和保险类股票的表(biao)现。