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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局👡👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🩲👅💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚👗👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗👞🧅😻，进一步积累了今年的赚钱效应👚🍍，这为指数后续突破上行🥻🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到(dao)持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披(pi)露之(zhi)日起(qi)15个交易日(ri)后(hou)的3个月内，以集中竞(jing)价或(huo)大宗交易的方式(shi)减(jian)持公司股份(fen)合计不超过2582.03万股(gu)，即不超(chao)过公(gong)司总股本的3%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三(san)方(fang)面原因：一是产业结构优(you)异，港股新经济(ji)结构占比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新(xin)能源车等产业趋势向上，优(you)质公司形成基本面与估值“双击(ji)”；二是港股(gu)大权(quan)重分红资产估值修(xiu)复，恒生高股息(xi)指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动性充裕，香港银(yin)行同业拆借(jie)利率(lv)（HIBOR）快速(su)下(xia)行，港股成交活跃，整体交易量在历(li)史高位运行。

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1、唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)(shu)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率(lv)來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、本(ben)周IF当(dang)月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于(yu)2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约(yue)上涨4.24%，收于(yu)5827，收盘(pan)基差-0.63%；IM当(dang)月合约上涨4.86%，收于(yu)6230.2，收盘基差-0.74%。