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展望7月🍏😻🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙🥾👜😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压👠🩰🩱，但是预计在积极财政政策的支持下👗，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑👿🥾🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面🤍🥭🧄💞，目前利率仍处于较低水平🧄💓💘🥝，资产荒趋势依然存在💯💌。上半年🤍🍇🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈👠，这为指数后续突破上行🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗💕💞🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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北欧电力交易(yi)所（Nord Pool）数据显示，北欧日(ri)前拍卖电(dian)价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时(shi)飙升 1846% 至(zhi) 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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2🤍、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹👄👜🧄，环比5月增幅接近25%💝👞👚。然而🥔🍈，该货量反弹主要来自积压订单🥔💗👛👛，高运价抑制下新增订单仍显有限💘💋。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🌽😠👛，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中💋🩰😻😠，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🍅、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💌💛，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求🥿👜。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求💯💗😡🤍，但是整体驱动有限👿👛🥒。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响👜🥭💗，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🥻💝，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑👙🍌🥥，家电出口前景难言乐观。

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赵宪(xian)成：在港(gang)股(gu)反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上(shang)仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互(hu)联网、港股通消费等。

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1、此番减持新乳业💕，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%💔👙🤬👜👝。

2、田希蒙：风险方面，需警(jing)惕(ti)外围摩擦反复(fu)、外资回流不及预(yu)期等，但后(hou)续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修(xiu)与估值共振的修复窗(chuang)口。