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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美👗👄🍇、免税等新消费细分行业消费韧性强🍍🍍😈，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🩱，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🍉🩲💋🩳👜，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💕，汇率成为了决定大势的主变量🩳。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工😈、电新等表现亮眼🧄😡。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👞🥔、中、长期维度下，均是乐观因素占优💓。

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目前来看🤬🥿，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥻。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👛🧄🥭。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍎，虽然有反复💌，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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