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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞(san)、墨镜、防(fang)晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐(qi)全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的(de)瞬间露出笑脸比个耶。

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许廷全：下(xia)半年(nian)，我们关注两大方向：一是结构性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科(ke)技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费(fei)领域(yu)的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的(de)创新药出海以及CXO订单(dan)回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续(xu)上升的潜在机会。

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1、“总体情况是💗，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’🍉🤬🍌💞，” 达科说，并补充道👝🌽，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝🥑🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗🍇👛🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🤍，使得即将到来的中报业绩期👗💋🍏，在科技🎒🍇👞、消费👿🥿🍆🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒😻，但是预计在积极财政政策的支持下🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳💯🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑🍊🍄👛🍉。在流动性和增量资金方面👅🍍，目前利率仍处于较低水平💘🌽👢，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🤬💝👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇👿，7月科技风格占优的可能性较大。