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2、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还(hai)不(bu)支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为(wei)引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面(mian)加速东移，下一个阶段(duan)的行(xing)情逻辑可能是电气化(hua)领域(yu)全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶(gan)。三(san)季度A股科(ke)技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化(hua)频(pin)出，或将带来市(shi)场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和(he)新消费的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是三季度寻(xun)找(zhao)结构性机(ji)会(hui)的重心。