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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会😡，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💟🥦，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥬🥕🍎，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👡，辅以国家队积极稳市场😡，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💖👛。

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2、风格方面，从(cong)当(dang)前(qian)景气(qi)趋势(shi)和产业趋势(shi)来看(kan)，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。