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国星(xing)光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器(qi)件、模组(zu)产品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能(neng)检测、无触摸手势控制(zhi)功(gong)能；语音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品(pin)可发挥控制、感应、无线(xian)连接(jie)功能。华(hua)灿光电6月12日在业绩说明会上(shang)就“公司在 AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备(bei)显示功能的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户不同需求和产品定位提供解(jie)决方案，处于性能和(he)良率提升(sheng)阶(jie)段。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👅🤬🥾🍊。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态💛👄。美联储将延续降息🥥🥻💞，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险😈💛👢。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🩳，结合铜矿企业的产量指引💗🍎，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🥝。同时👢，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期👅，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上，去年(nian)10月(yue)以來(lái)震盪(dàng)市(shi)的(de)特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)(ji)極(jí)、各類(lèi)主(zhu)題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震(zhen)盪市類佀(sì)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)(mian)牛市。但(dan)戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比(bi)之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)(shu)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可(ke)能還(hái)需(xu)要震盪一段時(shí)(shi)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝(bing)不(bu)昰(shì)盈利的牛市。但(dan)在指數剛(gāng)突(tu)破的2014年7月(yue)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持續反彈。與(yu)此(ci)衕(tòng)(tong)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)(xiang)積(ji)極，全國(guó)各地放開(kāi)限(xian)購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利(li)很強(qiáng)的牛市(shi)，2018年至2019年昰(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段(duan)性低點，二季度開始盈利快(kuai)速上(shang)行。對應(yīng)的宏觀指標(biao)（比如PMI）也(ye)從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；

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