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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行(xing)，30大(da)中(zhong)城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城(cheng)市土(tu)地(di)成交溢價率噹(dāng)週值月環比下(xia)行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成(cheng)交麵積日(ri)均值爲(wèi)(wei)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)開(kāi)工(gong)麵積纍(léi)(lei)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房(fang)屋竣工麵積纍計(ji)衕比降幅擴(kuò)大(da)；商品房銷(xiāo)售額(é)、商(shang)品房銷售麵積(ji)纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降(jiang)幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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1、行业配置层面，今(jin)年以来多数线(xian)索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且(qie)多数领域(yu)EPS改善弹性(xing)难(nan)以支撑估值空间的大幅(fu)抬升(sheng)。因(yin)此，相(xiang)较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几年较高的水(shui)平(ping)，但科技股(gu)和互(hu)联网企业仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。