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行业层(ceng)面，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景(jing)气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定的参(can)考。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽(qi)车(che)、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长(zhang) 0.5%。地产回(hui)落斜率最快(kuai)的时刻(ke)已经过去，后续拖累或(huo)将(jiang)有限。同时专项(xiang)债发行加速，后续将有望(wang)形成实物工作量，对锌锭需求存在支(zhi)撑，2025 年锌锭需求或呈现小(xiao)幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。