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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💗😠🥔💔。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💖。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👡💞。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🩲🍉💛👿👅。

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赵宪(xian)成：我(wo)们(men)关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受(shou)益于国内消费持续复苏；二是科技板(ban)块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能力强的互联网巨(ju)头企(qi)业(ye)，它们在行(xing)业轮动(dong)中具有优秀(xiu)的基本面(mian)表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包(bao)括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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付倍(bei)佳：我们关注三(san)条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提(ti)升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消(xiao)费细分板块；二是创新敏(min)感型资产，关注有产业迭代升级、有(you)经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电(dian)子板块；三是全球通胀型资产(chan)，全球(qiu)大财政背景下，货币信(xin)用下降，关注价格中枢中长期(qi)上移的上游资源品机会(hui)，看好电解铝、黄金、铜板块。

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