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因子行业内表现🍊👢👿，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显😡🍉🧄。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🩱👝👅🍇🍊。市值风格上💝🥿🧅，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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展望7月🍌🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿🍋💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🍄🥒，使得即将到来的中报业绩期😡，在科技🧡💔🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🧄🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝💯。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿👗。上半年🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟🍑💓🍅，类似现象在2020年也出现过👜🍇🥑👅🍒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰🥒🍒🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对(dui)等(deng)关(guan)税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主(zhu)产国丰产(chan)预期，棉价上(shang)行难度较大。依(yi)据(ju)USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全(quan)球棉花产量或同比(bi)基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关(guan)税”仍然存在等(deng)影响下，全球棉花需求(qiu)量预计将(jiang)环比下调。全球(qiu)棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉(mian)面积(ji)占(zhan)比较低，美棉优良率高于(yu)去年收割(ge)时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美(mei)棉出(chu)口方(fang)面，预计2025/26年度美棉出口较去年(nian)低基数(shu)有一定上调，但仍低于过去(qu)5年均值水平，整体供需格局来(lai)看(kan)，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计为(wei)30.5%，较去年同(tong)比下降，但仍高于过去10年均值水平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格(ge)局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来(lai)，除供需层(ceng)面外，宏观层(ceng)面也有一定扰(rao)动，美联储年内降(jiang)息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未(wei)来将(jiang)如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅(fu)度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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