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整体看🥒😻，1-4月工业企业盈利有所改善🍑💖💯👚💖，但5🥔💕😡🍏、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥭🥿。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👛🥾👛、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🤍👙、运营商👛🍄🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾🍎👜，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜💟💋，如汽车🍄👜、光伏、自动化设备等🥔💛🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻🥭👚🥦、燃气🥭💖、电力💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎💕🧡👚，中报业绩有望边际改善👄🍎。

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何涛： 我(wo)以前脾气很爆(bao)，对现在做的事是不利的。比如会当众批评人，在小鹏汽车，人家(jia)顶多说何涛真难打交道，但(dan)还有何小鹏兜底。现在员工可能会想，老板都骂我了，是(shi)不是待不下去了。

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1、2024 年，25 至 34 歲(suì)(sui)的蓡(shēn)(can)與(yǔ)者中約(yuē)(yue)有一半投資于 2060 年目標(biāo)日期基金，該(gāi)(gai)基金由超過(guò) 90% 的股票指數(shù)基(ji)金咊(hé)其(qi)餘(yú)(yu)的債(zhài)券指數基金組成。55 至(zhi) 64 歲的蓡與者中，一半投(tou)資于 2030 年目標日期基金，其中(zhong)股票指數基金佔(zhàn)(zhan) 61.8%，其餘爲(wèi)債券指數基金。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎👿🍒👢🍊，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍍👡，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍈、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。