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周思聪：目前港股整体估值情况良好🍎，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🍒，都具有较强的吸引力💓👅👘。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🥝，但成长板块估值仍处于历史较低水平💌。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下(xia)半年降息预期，特朗普提前宣布影子联(lian)储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续(xu)走扩。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)(hu)蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)使用了目標(biāo)日期基金。2024 年約(yuē)三分之二的(de)繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)些基金，這一比例超過(guo)以(yi)徃(wǎng)任何(he)時(shí)候(hou)。事(shi)實(shí)(shi)上，約 70% 的目標日期基金投資者將(jiāng)其全部賬戶資金都投入了單(dān)(dan)一的目標日期基金。這一比例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。

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2、但线上模式并非完美无瑕，在当时互联(lian)网(wang)金融(rong)泥(ni)沙俱下的环境里(li)，消金领域负面信息层(ceng)出不穷，客观上影响了监管层对消费金融行业的态度。从2017年起，消费金融公司的批设进程有所放缓(huan)，门槛也在很大(da)程度上被实质性抬高了。