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2025 年(nian)上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化(hua)指(zhi)增收益领(ling)跑(pao)其他策略(lve)。展望(wang)下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短(duan)期对中性策略(lve)持(chi)观望(wang)态(tai)度；市场(chang)波动率有(you)望放(fang)大，CTA 趋势策略和套利策略环(huan)境均存在(zai)配置机会(hui)。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🌽🩱🥬，6月重要政策约148个。具体来看💖👙，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🤍🍆👞💝。其中👅🥥，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🧡🥿🍏。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💓🤬，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👚👙👘，6月政策围绕新质生产力🍊💯，医药生物等持续发布。

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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现(xian)仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金(jin)融资(zi)产(chan)配置比(bi)例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资(zi)金净流出143.49亿元。港股ETF本周收(shou)益中位数为(wei)2.96%，资(zi)金净流入69.55亿(yi)元(yuan)。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿(yi)元。商品型ETF本周收益中位(wei)数为-1.82%，资金净(jing)流入(ru)14.02亿元。

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