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展望7月🥿👠，市场可能会呈现指数突破上行🥥👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍊😻🥦🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝💝💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑🥝🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🍒🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳🩲👙。上半年💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚，类似现象在2020年也出现过💗🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👿👅、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍓，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍆，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍈🌽💌；三是红利板块🩲👜，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**下(xia)有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝(bao)等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。