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从中信一级行业(ye)来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计(ji)算机、综(zong)合、国防军工、非银行(xing)金(jin)融；中信一级行业中振幅最高的(de)前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防(fang)军工(gong)。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能(neng)为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有(you)望延续较(jiao)高增速(su)或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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（2）需求方面👝💓👙👠，2024 年半导体周期上行🥔👢😠，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中💕🥒，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动🧡😻🩳🍑🩰，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🍉，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨💕🎒🌽。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平(ping)为(wei)22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、28日上午，伊(yi)朗首都德黑兰举(ju)行隆重葬礼，悼念在以伊(yi)大****中遇难的60多位高(gao)级将领、核科(ke)学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。