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流動(dòng)性1500股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利(li)潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均(jun)值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🍉🥦🤬💝💝，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🍆💌👅。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🍏。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒💯💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞😡💋🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕👡🥭💛。在流动性和增量资金方面💔🍎，目前利率仍处于较低水平🍑💞，资产荒趋势依然存在🥭😈💝🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻🥒🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负(fu)债增速、二季度行业中观(guan)景气度(du)等(deng)维度，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻🍊🩲💔💋，逻辑跟此前几次不同🍑🥒😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🤍🍄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👅👙😻，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍄🩰🍌👝🥭，无风险利率持续下行🩲🥥🍆🩱，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥾🥿🥾，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍅💗🥕🍉。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💯。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💘👅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、尤其值得(de)一提的昰(shì)，紫光展銳(ruì)昰除(chu)了華(huá)爲(wèi)之外，唯(wei)一擁(yōng)有完整自研2G/3G/4G/5G基帶(dài)技(ji)術(shù)的中國(guó)大陸(lù)企業(yè)，與(yǔ)高通、蘋(píng)菓(guǒ)(guo)、三星、聯(lián)髮(fà)科(ke)平起平坐。