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3🍊🥭🥻🍅、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💟，供需增速差为4.06%🩱💋；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🩱💓🍇🩱💗，供需增速差为0.78%👢。上半年受关税扰动影响💖🌽，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👠。在08合约进入交割逻辑前👛🍅，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💘🥝💟👙，08估值相对偏低💘🥑💛。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💋👄👚😠，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💌🥾，08合约仍具基差修复空间🌽💌🤍。但需注意08合约多空博弈激烈👞🩱，市场分歧明显💔💔🍏，从相对确定性角度🧄🩲🥭，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察👛🥾，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥒🎒，但基于相对确定性考量🥝，相较于8-10正套策略🥥👿👗，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍓🩲💋🍉，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、需求：上半年下遊(yóu)(you)開(kāi)工衕(tòng)比變(biàn)動(dòng)(dong)不大，且訂(dìng)單(dān)無(wú)明顯(xiǎn)(xian)增長(zhǎng)(zhang)，説(shuō)明國(guó)內(nèi)需求(qiu)有(you)壓(yā)力但以穩(wěn)爲(wèi)主。反觀(guān)外需，塑料製品以及終耑(duān)産(chǎn)品齣(chū)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，對(duì)總需求形成重要補(bǔ)充。下半年齣口(kou)仍有不(bu)確(què)定(ding)囙(yīn)素，預(yù)(yu)計(jì)下遊製品對聚烯烴(tīng)需求的支撐(chēng)將(jiāng)減(jiǎn)弱，但國內逐步進(jìn)入消費(fèi)(fei)旺季，內循(xun)環(huán)咊(hé)外循環互補，總需求或仍有支撐。

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1、6月重要股东增持255亿元💘，减持437亿元🥑💓，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大👛🥕，不同板块解禁规模来看🥥🥝🤬，主板592亿元、创业板890亿元🩲、科创板1070亿元、北证15亿元💛🍊。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥑🍇。

2、巴菲特(te)不喜欢高科技(ji)？巴菲特从来没说不喜欢，只说看不懂而已，但他一旦看懂也是一样会出手的，比如IBM。巴菲特还说过，如果你能看懂变化，你将能赚大钱。投资最重要的不是巴菲特能看懂什么，最重要的是你自己能看懂什么。（2013-05-26）