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展望7月👢👅🍊，市场可能会呈现指数突破上行🍓😈😻，科技非银等进攻性板块占优的格局👞。从基本面的角度来看💋🥝🥝，财政指数的发力和消费的韧性💯🍊💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳💖👠、消费👅💝💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🩳💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔，目前利率仍处于较低水平🍎，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬🧄🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍄👞💗👿，我们称之为牛市阶段II🍄🍒👜🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍。

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全球降息空间再度打开💔👢💛🧅💘，A股“稳中向好”延续。海外方面🍏👝🩱，尽管美联储内部分歧仍较大😻💝，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥻；国内方面💟🍅👢，受益于中长期资金的持续入市🥕，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍑。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🤍🍆👞🥔，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🤬🤬👛。展望后市💓🍉，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👠，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👙🤍🥕🥔🍈。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)(jiang)聯邦基金目標(biāo)利率(lv)區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息(xi)指引來(lái)看，美聯(lian)儲(chu)仍保持(chi)年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數(shu)增加(jia)至7人；預測(cè)年(nian)內降息2次(ci)的(de)爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提(ti)到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做(zuo)灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持(chi)噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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