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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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